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招行呼和浩特分行提供免费财富体检传递投决会讯息

2018年12月07日 10:44 来源:中新网内蒙古 编辑:刘丽
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近期,招商银行呼和浩特分行辖属各经营机构推出免费财富体检服务,各客户经理还总结了日前开展的投资策略报告会要点内容,向客户传递投资讯息,受到客户欢迎。

各经营机构客户经理将根据客户的风险偏好以及以往投资经验推出适合客户的财务规划方案,制定财务规划建议书,以资产配置的视角助力客户实现财富增值。

同时,招商银行建议用户至少每季度进行一次财富体检服务,以便及时了解自身财富的健康状况,适时做出必要的调整。如果发生大额资金变动或者有了新的财务目标,用户更要及时更新财富体检结果,从而做出科学合理的财务规划安排。客户也可以前往招商银行各家营业网点向理财客户经理咨询,面对面获取更加详细的资产配置建议,更有机会可以参加各经营机构举办的财富沙龙,了解到市场上更多财富资讯,为财富增值把握机会。

 

 

 

 

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